CLEANVEST-Rating

Das etablierte CLEANVEST-Rating von ESG Plus wurde zur Bewertung von Fonds entwickelt. Es ist besteht aus einem Set aus 10 für Privatinvestor*innen besonders relevanten Kriterien. Alle Nachhaltigkeitsbewertungen sind einer Zahl zwischen 0 und 10, wobei 10 der beste und 0 der schlechteste Wert ist. Die Grenzwerte zur Einteilung der Bewertung eines Kriterium zwischen 0 und 10 basiert auf den erhobenen Werten der gesamten untersuchten Grundgesamtheit an Fonds. Durch die Erhebung von Werten von tausenden Fonds, ist diese relative Bewertung sehr genau und gibt ein gutes Bild über die Position des Fonds im Vergleich zum deutschen und österreichischen Fondsmarkt wieder. Die Bewertungen können daher als relative Bewertung gelesen werden, wobei ein Wert von z. B. über 5 immer überdurchschnittlich ist. Aus diesem Grund ist die CLEANVEST-Bewertungsmethodik besonders für Privatinvestor*innen mit wenig Hintergrundwissen einfach zu verstehen und anzuwenden.

Das Rating wird auf unserer 2019 gelaunchten Plattform CLEANVEST.org verwendet. Auf dieser Plattform bieten wir Privatanleger*innen eine kostenlose Vergleichsplattform für nachhaltige Anlageprodukte (Fonds, ETFs etc.). Durch die einfach dargestellten Informationen haben Anleger*innen die Möglichkeit, ihr Geld mit ihren Werten in Einklang zu bringen und etwas Gutes für die Umwelt und soziale Gerechtigkeit tun. Nähere Informationen finden Sie auf www.cleanvest.org oder in unserem aktuellen CLEANVEST.org-Jahresbericht.

Das CLEANVEST-Rating wird zusätzlich von diversen Kunden von ESG Plus (Versicherungen, Pensionskassen, Asset Manager) aktiv als Nachhaltigkeitsbewertung für Fonds in ihrem Portfolio-Management verwendet. Die Allianz Vorsorgekasse verwendet CLEANVEST Advanced (CLEANVEST-Rating mit mehr Kriterien) in der Analyse ihrer Investments in fremdgemanagte Fonds. Ihr aktueller Nachhaltigkeitsbericht kann hier heruntergeladen werden (Seite 61).

Das CLEANVEST-Rating wird zudem auch seit Jahren im öffentlichen Diskurs und von Journalist*innen verwendet. Folgend ein Auszug der neusten Veröffentlichungen:

• Im Rahmen der Studie "Sind nachhaltige Fonds wirklich nachhaltiger als konventionelle Fonds" wurden im November 2022 über 2.000 österreichische und deutsche Aktienfonds durch das CLEANVEST Rating auf ihre Nachhaltigkeit überprüft. Print-Medien wie die Tageszeitschrift DerStandard, der Börsen-Kurier und die Kleine Zeitung berichteten darüber. Die Studie erschien ebenfalls in Online-Medien wie Fondsprofessionell, e-fundresearch.com und Der Börsianer. Die Studie kann auf www.esgplus.com heruntergeladen werden.
• CLEANVEST.org wurde durch den österreichischen öffentlichen Fernsehsender ORF II im Rahmen des Magazins "Konkret" für Privatinvestor*innen empfohlen.
• Das österreichische Bundesministerium für Klimaschutz Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie stellt CLEANVEST.org auf Ihrer Webseite vor und empfiehlt es Privatanleger*innen.
• Die Arbeiterkammer (AK) Wien hat Anfang 2022 eine Studie zu nachhaltigen Investmentfonds veröffentlicht und dabei unter anderem Das CLEANVEST-Rating herangezogen. Die Studie können Sie hier downloaden.
• Im "Faktencheck Green Finance" des österreichischen Klima und Energiefonds wurde CLEANVEST als Online-Tool für Privatinvestor*innen vorgestellt und empfohlen. Den Bericht können Sie hier downloaden.
• Das Handelsblatt hat in den vergangene Jahren das CLEANVEST Rating in einer Reihe an Artikeln verwendet
  Handelsblatt: Grüne Geldanlage bis zu 32 Prozent Rendite,
  Handelsblatt: Mischfonds im Check - nur wenige bringen Rendite und sind grün
  Handelsblatt: Diese Öko-Aktienfonds verbinden zweistellige Renditen mit gutem Gewissen
• Frankfurter Rundschau hat 2021 bereits das CLEANVEST Rating vorgestellt und empfohlen: https://www.fr.de/zukunft/storys/finanzwesen/cleanvest-faire-geldanlage-ist-das-echt-nachhaltig-91038786.html

Grüne Technologien

Bei Unternehmen wird der Anteil der Stromproduktion aus Erneuerbarer Energie berücksichtigt. Zusätzlich sind Unternehmen umfasst, die entlang der Zulieferkette auf Erneuerbare Energien setzen (z.B. Windturbinenhersteller, Batterieerzeuger), E-Mobilität, Recycling sowie Energieeffizienz. Bei Staatsanleihen wird der Anteil des erneuerbaren Stroms am gesamt produzierten Strom des Staates berücksichtigt, wenn dieser Anteil über dem Ziel des aktuellen Jahres liegt. Das Ziel entspricht dem IEA-Szenario einer globalen Net-Zero-Emission Stromproduktion im Jahr 2050 (siehe "Net Zero by 2050", IEA 2021).

Bildung und Gesundheit

Berücksichtigt werden Unternehmen aus den Sektoren Bildung und Gesundheit. Darunter fallen zum Beispiel Bildungseinrichtungen oder große Krankenhausträger, sowie Unternehmen, die medizintechnische Gerätschaften entwickeln. Die Pharmaindustrie ist davon jedoch ausgenommen. Bei Staatsanleihen werden jene Staaten berücksichtigt, die einen besonders hohen Social Progress Index Wert im Vergleich zu ihrem Bruttoinlandsprodukt (BIP) aufweisen.

Kohleabbau & Kohleverstromung

Bei Bergbauunternehmen wird jener Umsatzanteil berücksichtigt, der durch Kohleabbau entsteht. Bei Stromproduzenten wird jener Anteil der Stromproduktion berücksichtigt, der aus der Verbrennung von Kohle stammt. Bei Staatsanleihen wird der Anteil des mit Kohle erzeugten Stroms am gesamt produzierten Strom des Staates berücksichtigt, wenn dieser Anteil über dem Ziel des aktuellen Jahres liegt. Das Ziel entspricht dem IEA-Szenario von Net-Zero-CO2-Emissionen des globalen Energiesektors bis 2050 (siehe "Net Zero by 2050", IEA 2021).

Öl & Gas Produktion und Verstromung

Berücksichtigt werden Unternehmen aus dem Sektor Öl & Gas, sowie Unternehmen, welche Öl und Gas fördern, für dessen Transport und die Produktion von speziellem Equipment verantwortlich sind. Bei Stromproduzenten wird jener Anteil der Stromproduktion berücksichtigt, der aus der Verbrennung von Öl oder Gas stammt. Bei Staatsanleihen wird der Anteil des mit Öl oder Gas erzeugten Stroms am gesamt produzierten Strom des Staates berücksichtigt, wenn dieser Anteil über dem Ziel des aktuellen Jahres liegt. Das Ziel entspricht dem IEA-Szenario von Net-Zero-CO2-Emissionen des globalen Energiesektors bis 2050 (siehe "Net Zero by 2050", IEA 2021).

Atomenergie & Uranabbau

Bei Bergbauunternehmen wird jener Umsatzanteil berücksichtigt, der durch Uranabbau entsteht. Bei Stromproduzenten wird jener Anteil der Stromproduktion berücksichtigt, der aus Atomenergie stammt. Bei Staatsanleihen wird der Anteil des Atomstroms am gesamt produzierten Strom des Staates berücksichtigt, wenn dieser Anteil über dem Ziel des aktuellen Jahres liegt. Das Ziel entspricht dem IEA-Szenario von Net-Zero-CO2-Emissionen des globalen Energiesektors bis 2050 (siehe "Net Zero by 2050", IEA 2021).

Waffen

Berücksichtigt werden jene Unternehmen, die laut Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) zu den 100 Unternehmen mit den höchsten Umsätzen im Rüstungsbereich gehören. Dabei wird jener Umsatzanteil berücksichtigt, der dem Rüstungssektor zugeordnet werden kann. Bei Staatsanleihen werden jene Staaten berücksichtigt, die Atomwaffen besitzen oder überhöhte Rüstungsausgaben aufweisen.

Kinderarbeit

Berücksichtigt werden Unternehmen, bei denen laut Berichten von Medien oder NGOs (Datenquelle Aylien) der vergangenen 12 Monate in der Zulieferkette ein Verdacht oder ein tatsächlicher Vorfall von Kinderarbeit (Definition laut International Labour Organization ILO) besteht. Die ILO versteht unter Kinderarbeit alle Arbeiten, die das Kind psychisch, physisch und moralisch gefährden und/oder die Schulbildung des Kindes negativ beeinflussen. Bei Staatsanleihen werden Staaten berücksichtigt, deren rechtsstaatliche Institutionen nicht oder unzureichend auf die oben beschriebenen Vorfälle reagiert oder sogar illegal mitgewirkt haben.

Artenschutzverletzungen

Berücksichtigt werden jene Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit laut Berichten von Medien oder NGOs (Datenquelle Aylien) der vergangenen 12 Monate einen direkten oder indirekten negativen Einfluss auf gefährdete Tier- oder Pflanzenarten (ab Gefährdungsstufe „gefährdet“ und höher laut IUCN Red List) hat. Bei Staatsanleihen werden Staaten berücksichtigt, deren rechtsstaatliche Institutionen nicht oder unzureichend auf die oben beschriebenen Vorfälle reagiert oder sogar illegal mitgewirkt haben.

Indigene Rechte

Berücksichtigt werden jene Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit laut Berichten von Medien oder NGOs (Datenquelle Aylien) der vergangenen 12 Monate einen direkten oder indirekten negativen Einfluss auf die Rechte indigener Völker (Definition laut United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples) haben. Bei Staatsanleihen werden Staaten berücksichtigt, deren rechtsstaatliche Institutionen nicht oder unzureichend auf die oben beschriebenen Vorfälle reagiert oder sogar illegal mitgewirkt haben.

Gleichstellung von Frauen

Berücksichtigt werden jene Unternehmen, die laut Berichten von Medien oder NGOs (Datenquelle Aylien) der vergangenen 12 Monate einen direkten oder indirekten negativen Einfluss auf die Beendigung der Diskriminierung gegen Frauen und Mädchen haben (laut UN Global Compact Women’s Principles und Beijing Declaration and Platform for Action 2015). Bei Staatsanleihen werden jene Staaten berücksichtigt, die einen besonders schlechten Gender Gap Index-Wert aufweisen.

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